ÜBER UNS

Philosophie:

So homogen und gleichartig Geld als Zahlungs- und Wertaufbewahrungsmittel auch sein mag, so unterschiedlich sind die persönlichen Umstände und Ziele eines jeden Sparers und Anlegers. Unsere Dienstleistung beginnt schon weit bevor wir den ersten Euro für Sie anlegen und geht weit über das hinaus, was Sie von einem normalen Beratungsgespräch kennen. Wir beraten Sie vollumfänglich und ganzheitlich und berücksichtigen dabei nicht nur das Vermögen, das Sie uns anvertrauen, sondern Ihre komplette finanzielle und persönliche Situation. Dabei wagen wir mit Ihnen auch den Blick in die Zukunft und berücksichtigen komplexe Themen wie Altersvorsorge, Nachfolgeregelungen aber auch finanzielle Meilensteine, die Sie sich selbst stecken.
Banken- und produktunabhängig zu beraten stellt für uns als unabhängigen Vermögensverwalter ein Selbstverständnis dar. Daher bieten wir nicht nur eine Vermögensverwaltung auf Depotebene an, sondern beraten seit dem 01.09.2019 auch unseren eigenen Investmentfonds. Seit der Übernahme des Beratungsmandates wurde der Investmentfonds dabei explizit darauf ausgerichtet, um ihn als Basisbaustein im Rahmen der individuellen Vermögensverwaltung einsetzen zu können, um somit all unseren Kunden die Möglichkeit bieten zu können, über eine einzige Investmentlösung weltweit über sämtliche Assetklassen investiert zu sein und somit die wichtigste Regel im Vermögensaufbau, die Streuung, optimal umgesetzt zu wissen. Durch den hauseigenen Fonds sind wir nicht darauf angewiesen externe Finanzprodukte oder anderweitige Finanzvehikel einzusetzen. Dies stellt für Sie als Kunde insofern einen Vorteil dar, als dass wir für etwaige Provisionen, welche wir unter Umständen von externen Anbietern für den Einsatz ihrer Produkte erhalten würden, somit gar nicht erst empfänglich sind. Sollte es – im Interesse des Kunden – dennoch interessant sein, externe Finanzprodukte einzusetzen, so dürfen Sie sich sicher sein, dass wir sämtliche an uns fließende Provisionen vollumfänglich an Sie weitergeben.