Vermögensverwaltung

Ihre unabhängige Vermögensverwaltung von Experten. Wir investieren Ihr Vermögen verantwortungsvoll wie unser eigenes, damit Sie langfristig Ihre finanziellen Ziele erreichen.

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Unsere Vermögensverwaltung einfach und sinnvoll

Unsere Vermögens-verwaltung einfach und sinnvoll

Als Family Office verfolgen wir auch für unsere Kundenmandate einen ganzheitlichen unternehmerischen Ansatz, mit dem wir ohne kurzfristiges spekulatives Handeln eine attraktive Realrendite erzielen. Absolute Transparenz schaffen wir durch einen schnellen und direkten Zugang zu den verantwortlichen Entscheidungsträgern des Vermögensmanagements vor Ort in Pfaffenhofen.

Überzeugen Sie sich selbst.

Erstgespräch vereinbaren

Ihr Weg zur Vermögensverwaltung

Erstgespräch

Vorstellung unserer Tätigkeit

Im Erstgespräch stellen wir uns und unsere Vermögensverwaltung vor. Wir gehen dabei auch detailliert auf unsere hauseigenen Investmentstrategien ein, damit Sie gut informiert eine fundierte Entscheidung treffen können.

Vermögensstruktur

Wir erarbeiten Ihre optimale Vermögensstruktur

Aufgrund Ihrer Ziele und Wünsche erarbeiten wir gemeinsam Ihre individuelle Vermögensstruktur.

Strategie & Depoteröffnung

Definition einer Vermögensstrategie & Depoteröffnung

Basierend auf Ihren Vorgaben stellen wir Ihnen Ihre individuelle Vermögensstrategie vor. Anschließend können die Formalitäten für die Depoteröffnung durchgeführt werden.

Umsetzung

Umsetzung der Strategie

Ist das Depot eröffnet werden wir sofort für Sie tätig und setzen während der gesamten Geschäftsbeziehung laufend Ihre Strategie nach den gemeinsam festgelegten Anlagerichtlinien um. Dabei werden Sie vierteljährlich mit unseren Reports über den aktuellen Stand Ihrer Anlage informiert.

Management-Team

Institutionelle Expertise, gepaart mit wissenschaftlichen Methodiken und Handelserfahrung.

Axel Kempf

Gesellschafter/Portfoliomanager

Mehrjährige Kapitalmarkterfahrung
Über 3 Jahre Fondsmanager für eine globale Mulit-Asset-Strategie
Lehraufträge für Finanzmathematik & Portfoliomanagement an der TH Ingolstadt

Roland Wagner

Geschäftsführer/Portfoliomanager

Über 35 Jahre Kapitalmarkterfahrung
Leiter Aktien-Eigenhandel, stellvertretender Leiter Aktien-Handel einer deutschen Großbank
Über 20 Jahre Erfahrung im Management von Publikumsfonds

Johann Haage

Geschäftsführer/Portfoliomanager

Bankkaufmann und Betriebswirt (VWA) sowie Sachverständiger für Immobilienwertermittlung
Über 20 Jahre Jahre Erfahrung im Retail Banking
weitere Fachbereiche: Compliance und Finanzierungsvermittlung

Franz Stöckl

Vermögensberater

Über 35 Jahre Expertise in der Betreuung u.a. von Firmenkunden
Verantwortlicher A-Depot Manager einer regionalen Bank

Unsere Bausteine für Ihr Portfolio

N

Unabhängigkeit

Bankenunabhängige Vermögensverwaltung -> keine provisionsabhängige Produktvermittlung

N

Echte Werte

Fokus auf die Erzielung von Realrenditen -> Kaufkraftgewinn

N

Erfahrenes Management

Wir vereinen wissenschaftlich fundierte Ansätze mit jahrzehntelanger Kapitalmarkterfahrung

N

Strategie

Ganzheitlicher Portfolioansatz durch den Einsatz hauseigener Investmentstrategien

Unsere Auszeichnungen

Rechtliche Hinweise →

Disclaimer: Stand 01.2022, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH

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