Trend Kairos Global

NGlobale Multi Assetstrategie
NQualitativer Diversifikationsansatz
NRealwirtschaftliche Gewichtung der Investmentregionen

Investment-Konzept

Der Trend Kairos Global Fonds ist ein globaler, flexibler Mischfonds mit Fokus auf qualitative Diversifikationskriterien. Die Anlagegrundsätze lassen dabei eine breit gestreute, internationale Anlagepolitik zu, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Das Investmentkonzept fußt dabei auf drei Ebenen.

Investment-Ziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für die Anleger eine attraktive Rendite zu erzielen und gleichzeitig das Rendite/Risiko Profil im vgl. zur Benchmark zu optimieren. Dabei wird angestrebt, eine mittels qualitativer Diversifikationskriterien eine im vgl. zur nach Marktkapitalisierung-gewichteten Benchmark optimierte Portfoliostruktur zu bilden.

Ebene: Assetklassen

Die erste Diversifikation erfolgt über die Assetklassen Aktien, Renten, Gold und Geldmarktnahe Finanzinstrumente, wobei insgesamt ein aktienlastiger Fokus besteht.

Ebene: Regionen

Die zweite Diversifikation erfolgt über vier verschiedene Investmentregionen: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und Schwellenländer. Dabei wird eine realwirtschaftliche Gewichtung angestrebt, um eine bessere Steuerung im Vergleich zur gängigen Gewichtung nach Marktkapitalisierung zu erzielen.

Ebene: Branchen

Die dritte Diversifikation erfolgt über eine branchenübergreifende Investion. Bei der Portfoliozusammensetzung wird darauf geachtet, dass es zu wenig Überschneidungen von einzelnen Themen und Trends kommt.

Fondsdokumente

FACTSHEETS

> Trend Kairos Global (AK A)
> Trend Kairos Global (AK I)

PRIIPS

> PRIIPs (AK A)
> PRIIPs (AK I)

PFLICHTPUBLIKATIONEN

> Verkaufsprospekt (AK A)
> Halbjahresbericht (AK A)
> Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (AK A)

> Verkaufsprospekt (AK I)
> Halbjahresbericht (AK I)
> Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (AK I)

Management-Team

Institutionelle Expertise, gepaart mit wissenschaftlichen Methodiken und Handelserfahrung.

Axel Kempf

Gesellschafter/Portfoliomanager

Mehrjährige Kapitalmarkterfahrung
Über 3 Jahre Fondsmanager für eine globale Mulit-Asset-Strategie
Lehraufträge für Finanzmathematik & Portfoliomanagement an der TH Ingolstadt

Johann Haage

Geschäftsführer/Portfoliomanager

Bankkaufmann und Betriebswirt (VWA) sowie Sachverständiger für Immobilienwertermittlung
Über 20 Jahre Jahre Erfahrung im Retail Banking
weitere Fachbereiche: Compliance und Finanzierungsvermittlung

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Disclaimer: Stand 05.2024, Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH

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FAQ – Häufig gestellte Fragen

Was unterscheidet den Fonds von einer passiven globalen Indexstrategie?

Wir weichen bewußt über unsere Diversifikationskriterien von üblichen Indexgewichtungen ab. Wir sind grundsätzlich der Überzeugung, dass die großen Kapitalmärkte sehr preiseffizient arbeiten und sowohl Large Caps als auch deren Anleihen, Staatsanleihen ohnehin, regelmäßig fair bewertet sind. Jedoch stellen wir die Diversifikationsqualität eines klassischerweise marktkapitalisierungsgewichteten Index beziehungsweise eines Portfolios in Frage.

Wie werden die einzelnen Werte ausgewählt?

Aufgrund der bereits im Punkt vorher genannten Preiseffizienz , wenden wir kein Stockpicking an. Vielmehr geht es uns um die Diversifikationsgüte, die diese Unternehmen zueinander aufweisen. Wichtig ist, dass dies ausschließlich auf Basis qualitativer Überlegungen geschieht, also nicht auf einem quantitativen Modell beruht.